Oaspeți

Clienți, loialitate și gift-cards în HoReCaOS

3 min de cititGhid HoReCaOS5 întrebări frecvente

Modulul CRM din HoReCaOS transformă vizitatorii întâmplători în clienți fideli. În acest ghid tehnic parcurgem, câmp cu câmp, baza de clienți, programul de puncte și cardurile cadou — plus capcanele frecvente care îți pot strica programul de fidelizare. La final vei ști exact ce face fiecare coloană, buton și setare.

De unde pornești: secțiunile modulului CRM#

Modulul de clienți se deschide la adresa /crm/customers, cu titlul Clienți sus. În partea de sus ai rândul de secțiuni care lucrează împreună:

• Clienți — lista completă (aici ești acum)
• Loialitate — regulile de puncte
• Carduri cadou — gift-cards
• Abonamente — pachete recurente
• Rezervări — mese rezervate

În HoReCaOS aceste secțiuni nu sunt module izolate: clientul cumpără, strânge puncte, urcă în segment și poate primi un card cadou. E un singur flux.

Lista de clienți: ce spune fiecare coloană#

Tabelul de clienți are șapte coloane, fiecare cu un rol:

1. Nume — persoana sau firma (ex. Andrei Mihai, TechCorp SRL).
2. Contact — telefonul de contact.
3. Segment — categoria clientului: new, regular sau vip.
4. Puncte — punctele de loialitate acumulate.
5. Vizite — de câte ori a cumpărat.
6. Total cheltuit — suma totală, în lei.
7. Ultima vizită — data ultimei comenzi.

Coloanele Vizite și Total cheltuit merg mână în mână: un client cu multe vizite și sumă mare e loial. Ultima vizită îți arată cine a dispărut și merită readus printr-o campanie.

Segmentele new, regular și vip#

Coloana Segment este cheia pentru marketing. Cele trei valori înseamnă:

• new — client nou, la primele vizite (ex. George Ionescu, 5 vizite).
• regular — client care revine constant (ex. Andrei Mihai).
• vip — clientul tău de aur (ex. Elena Popa, 28 vizite, 3200 lei).

Capcana clasică: dacă faci pe toată lumea vip, statutul nu mai înseamnă nimic. Setează pragurile realist în secțiunea Loialitate.

De ce firmele au 0 puncte#

Vei observa rânduri precum TechCorp SRL și Firma Mea SRL cu 0 la Puncte, dar cu total cheltuit mare (1800, respectiv 4200 lei). E normal: firmele cumpără pe factură și de obicei nu intră în programul de puncte de loialitate. Nu e o eroare — sunt clienți valoroși pe alt canal (B2B), pe care îi tratezi diferit.

Cum adaugi un client#

1. Apasă butonul Adaugă client din dreapta sus.
2. Completează Nume și Contact (telefonul).
3. Alege Segment-ul de start (de obicei new).
4. Salvează.

Coloanele Puncte, Vizite, Total cheltuit și Ultima vizită se completează automat pe măsură ce clientul cumpără. Nu le introduci manual.

Caută rapid în listă#

Când ai sute de clienți, folosește câmpul Caută client... de sus. Scrii numele sau o parte din numărul de telefon și lista se filtrează instant — util când cineva sună să întrebe de punctele lui.

Loialitate: regulile programului de puncte#

În secțiunea Loialitate (/crm/loyalty) stabilești:

• Câte puncte dai la fiecare leu cheltuit.
• Ce pot răscumpăra clienții cu punctele (reduceri, produse).
• Pragurile de segmentare: de la câte vizite sau ce sumă un client devine regular sau vip.

Sfat: un procent mic dar constant este mai sănătos pentru marjă decât o reducere mare care îți mănâncă profitul.

Carduri cadou (gift-cards)#

În secțiunea Carduri cadou (/crm/gift-cards) emiți gift-cards cu o valoare și un cod unic. Clientul îl cumpără, îl dăruiește, iar posesorul îl folosește la plată. Atenție la sold: un card cadou este bani reali pe care i-ai încasat deja, deci se descarcă exact ca numerarul la fiecare utilizare.

Întrebări frecvente#

De ce unii clienți au 0 puncte deși au cheltuit mult? Sunt de regulă firme (B2B) care cumpără pe factură și nu participă la programul de puncte.

Pot schimba manual segmentul unui client? Da, la editarea clientului. Dar dacă ai definit praguri în Loialitate, sistemul poate promova automat clienții.

Punctele se pun manual? Nu. Se acumulează automat din vânzări, conform regulii setate în Loialitate.

Ce se întâmplă cu soldul unui card cadou parțial folosit? Rămâne disponibil pentru utilizări viitoare până se epuizează valoarea.

Cum readuc un client care nu a mai venit? Filtrează după Ultima vizită și trimite-i o campanie sau un card cadou.

Pe scurt#

• Clienți, Loialitate și Carduri cadou sunt un singur sistem, nu module separate.
• Segmentele new / regular / vip conduc marketingul; setează praguri realiste.
• Punctele și vizitele se completează automat din vânzări; cardurile cadou sunt bani reali în HoReCaOS.