Vânzare

Plăți în HoReCaOS: cash, card, split și voucher

4 min de cititGhid HoReCaOS5 întrebări frecvente

Ai comanda gata pe ecranul de POS și acum trebuie să o închizi corect. Acest ghid mega-detaliat îți arată exact ce face fiecare buton din bara de plată a HoReCaOS: Cash, Card, Virament, Split, Reducere, CUI / CIF pe bon și Încasează — plus capcanele care te costă bani sau bonuri greșite. E un episod tehnic, deci mergem câmp cu câmp.

De unde pleci: ecranul /pos#

Toate încasările se fac din modulul POS (adresa /pos). În stânga ai categoriile de produse — Ciorbe, Feluri Principale, Plăcinte, Salate, Băuturi, Deserturi — iar în dreapta ai zona COMANDA ACTIVĂ cu Subtotal, Reducere și TOTAL. Cât timp coșul e gol vezi mesajul „Coș gol — atinge un produs". Deci primul pas e mereu să adaugi produse, apoi să treci la plată.

Poți căuta rapid un produs în câmpul Cauta produs... sau poți întreba asistentul cu Caută sau întreabă ZEN... ⌘K. Comutatorul RO / EN schimbă limba interfeței.

Bara de plată: ce înseamnă fiecare buton#

Sub total găsești rândul de opțiuni. Le luăm în ordine, pentru că fiecare are un rol precis:

1. CUI / CIF pe bon — completezi aici codul fiscal doar dacă clientul cere bon pe firmă. Dacă e persoană fizică, îl lași gol. Nu îl completa „ca să fie" — un CUI greșit pe bonul fiscal e greu de corectat după emitere.
2. Reducere — aplică o reducere pe comandă înainte de încasare. Se scade din Subtotal și modifică TOTAL-ul. Aplic-o înainte să apeși metoda de plată, nu după.
3. Cash — încasare în numerar.
4. Card — încasare cu cardul.
5. Virament — plată prin transfer bancar (util la firme, catering, evenimente).
6. Split — împarți nota între mai multe metode sau persoane.
7. Încasează — butonul care confirmă și emite bonul.

În partea de sus mai vezi contextul comenzii: canalul (ex. Wolt), Client, Protocol și Anulează bon fiscal. Iar starea casei de marcat e afișată ca Online sau Punte fiscală oprită — foarte important, revenim imediat.

Verifică întâi puntea fiscală#

Înainte de orice încasare, uită-te la indicatorul de stare. Dacă scrie Online, casa de marcat este conectată și bonurile fiscale se emit automat. Dacă scrie Punte fiscală oprită, sistemul nu poate emite bon fiscal — încasezi, dar fără document fiscal valid.

Aceasta este cea mai frecventă greșeală de la începutul turei: pornești POS-ul, dai să încasezi și puntea e încă oprită. Verifică mereu că apare Online înainte de prima comandă a zilei.

Plata cu numerar (Cash)#

1. Cu comanda activă, apeși Încasează ca să deschizi fereastra de plată, cu TOTAL-ul afișat clar sus.
2. Alegi Cash.
3. Introduci suma primită de la client; sistemul calculează automat restul de dat.
4. Confirmi și bonul fiscal se emite automat (dacă puntea e Online).

Capcana: dacă tastezi greșit suma primită, restul afișat va fi greșit. Verifică cifra înainte să confirmi.

Plata cu cardul (Card)#

Apeși Card. Dacă ai terminalul bancar conectat la HoReCaOS, suma pleacă direct spre POS-ul bancar — nu mai tastezi nimic manual pe terminal, ceea ce elimină erorile de sumă. Clientul aprobă, iar bonul fiscal se emite pe metoda „card".

Capcana: dacă terminalul nu e conectat (integrare bancară inactivă), va trebui să introduci suma manual pe POS-ul bancar și apoi să confirmi în HoReCaOS. Asigură-te că cele două sume coincid.

Virament#

Virament se folosește când plata vine prin transfer bancar — tipic la clienți-firmă, catering sau facturi. Alegi Virament, confirmi, iar sistemul înregistrează încasarea pe acest tip. Corelează încasarea cu factura/CUI-ul potrivit ca să nu ai neconcordanțe la contabilitate.

Split — plată mixtă și împărțire pe persoane#

Butonul Split acoperă două situații:

• Plată mixtă pe aceeași notă: o parte Cash, restul pe Card (sau Virament). Introduci suma pentru prima metodă, apoi restul se alocă celeilalte.
• Împărțire pe persoane (clasicul „plătim separat"): sistemul sparge nota, iar fiecare client achită partea lui, eventual cu metode diferite.

Capcana: la split, suma totală a părților trebuie să dea exact TOTAL-ul. Dacă rămâne un rest neacoperit, sistemul nu îți va lăsa să finalizezi bonul.

Reducere și CUI pe bon — ordinea corectă#

Ordinea contează. Întâi aplici Reducere (dacă e cazul), pentru că modifică TOTAL-ul pe care se calculează plata. Apoi completezi CUI / CIF pe bon dacă e nevoie de bon pe firmă. Abia apoi alegi metoda de plată și apeși Încasează. Dacă inversezi pașii, riști să emiți un bon cu suma sau datele greșite.

Dacă ai greșit: Anulează bon fiscal#

Dacă ai emis un bon greșit, ai butonul Anulează bon fiscal în zona comenzii. Este o operațiune fiscală, deci folosește-l cu atenție și doar când chiar e nevoie — nu ca „undo" de rutină. Storno-ul complet și istoricul vânzărilor le tratăm în tutorialul următor.

Întrebări frecvente#

Cum împart nota între doi clienți? Apeși Split, alegi împărțirea pe persoane și fiecare achită partea lui, chiar cu metode de plată diferite.

De ce nu se emite bonul fiscal? Cel mai probabil vezi Punte fiscală oprită în loc de Online. Pornește puntea fiscală înainte să încasezi.

Unde pun CUI-ul clientului? În câmpul CUI / CIF pe bon, doar dacă se cere bon pe firmă. Altfel îl lași gol.

Pot combina cash și card pe aceeași notă? Da, prin Split. Introduci suma pe prima metodă, restul merge pe a doua.

Am dat bon greșit, ce fac? Folosești Anulează bon fiscal din zona comenzii, cu atenție — e o operațiune fiscală, nu un simplu „undo".

Pe scurt#

• Verifică întâi că apare Online (nu Punte fiscală oprită), apoi apeși Încasează.
• Ordinea corectă: Reducere → CUI / CIF pe bon → metoda (Cash, Card, Virament, Split) → confirmare.
• Split rezolvă atât plata mixtă, cât și împărțirea notei pe persoane; suma părților trebuie să dea exact TOTAL-ul.